拼多多将在纳斯达克挂牌,定价市值最高240亿美元
7月17日消息,第三方移动电商平台拼多多周一向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的IPO申请书。据文件显示,拼多多计划在纳斯达克申请挂牌,股票代码为PDD。以最高19美元的超额发行计算,拼多多市值将突破240亿美元。招股书同时显示,2018年3月,拼多多曾以125亿美元左右的估值完成上市前的最后一轮融资。
据了解,拼多多计划以每股16美元至19美元的价格IPO发行8560万股美国存托股票(ADS),代表3.424亿股A类普通股,拟最高融资18.7亿美元,其中腾讯和红杉资本将在此轮IPO中拟各增持2.5亿美元。
预计本轮IPO后,创始人、董事长兼CEO黄峥将占股46.8%,拥有89.8%的投票权,腾讯所占股比为17.0%,投票权为3.3%;高榕所占股比为9.3%,投票权为1.8%;红杉资本所占股比为6.8%,投票权为1.3%。更新后的招股书显示,拼多多IPO交易的承销商为高盛、瑞信、中金和华兴资本,受托银行为德意志银行。拼多多已向承销商授予1284万股美国存托股票的额外配售选择权。
据拼多多此前提交的招股书显示,按GMV(商品总额)和总订单数量计算,该公司是中国市场上领先的电商公司之一。拼多多移动电商平台2017年和2018年第一季度GMV分别为1412亿元人民币和662亿元人民币。在2017年和2018年第一季度,移动平台的总订单数量分别达到了43亿份和17亿份。
财务业绩方面,在2016年和2017年中,公司净亏损分别为2.92亿元人民币和5.251亿元人民币。在截至2018年3月31日的第一季度,公司净亏损为2.01亿元人民币,相比之下上年同期的净亏损为2.077亿元人民币。
转自:物流指闻
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